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Appointly – Compromissos Perfex CRM

R$ 69,00

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Availability: Fora de estoque

NOTA: Este não é um módulo de compromissos autônomo, o módulo requer o aplicativo Perfex CRM versão 2.4.1 instalado, este é um módulo para o Perfex CRM.

Introdução

Introdução ao Appointly – módulo de agendamentos para Perfex CRM

ADEQUADO PERFEITAMENTE PARA QUALQUER TIPO DE NOMEAÇÃO COM CAPACIDADE DE INTEGRAR UM FORMULÁRIO NO SEU SITE.

Appointly é um módulo para Perfex CRM que você pode agendar compromissos para o seu CRM e agendar também a partir de formulários externos em vários sites e gerenciar seus compromissos com facilidade, o módulo foi projetado para criar compromissos rapidamente para facilitar sua comunicação com seus contatos e também incluem funcionários como participantes, assunto, descrição, data e hora e muitos outros recursos.

Appointly pode ser conectado com o Google Calendar e Outlook Calendar cada usuário separado poderá fazer login em seu próprio calendário do Google ou Outlook e gerenciar diretamente os compromissos para ambos os calendários, criar, atualizar e excluir.

Appointly oferece aos usuários para adicionar formulário de solicitação de compromisso a qualquer um dos seus sites e os clientes podem solicitar um compromisso diretamente. Os compromissos podem ser criados com uma hora de início e local específicos com opção de incluir Contato Interno, Externo ou Lead e também incluir funcionários como participantes. O módulo é flexível com um design simples e agradável e fácil de usar. Oferece opções como Formulário Externo que pode ser incorporado (adicionado) a qualquer site, Interno, Contato Interno, Contato Externo, Lead, E-mail e Notificações SMS , Nome, E-mail, Local, Aprovar Compromisso, Cancelar Compromisso (Motivo), Confirmar como Concluído e muitos mais outros recursos para vir.

Appointly também inclui a opção extra Callbacks que é novidade no Appointly onde clientes externos ou internos podem solicitar um callback da sua empresa, pois nem todos os clientes estão localizados no mesmo país em que trabalhamos .

Os retornos de chamada podem ser gerenciados a partir de administradores ou pessoa responsável por retornos de chamada Os destinatários de retorno de chamada podem ser atribuídos para gerenciar retornos de chamada individuais e fazer anotações. Esta opção pode ser habilitada/desabilitada de acordo com suas necessidades. Campos personalizados, rastreamento de e-mail e feedback também estão disponíveis para compromisso a partir da versão 1.1.4, que também suporta notificação ao vivo e modelos de e-mail.

Recursos

  • API do Google Agenda (sincronização unidirecional)
  • Integração do Google Meet
  • Convidar cliente e equipe para o Google Meet (via e-mail) com mensagem personalizada
  • API de calendário do Outlook (sincronização unidirecional)
  • Compromissos anteriores
  • Compromissos recorrentes
  • Solicitar um retorno de chamada
  • Leads/clientes externos podem solicitar retornos de chamada
  • Destinatários de retorno de chamada
  • Notas de retorno de chamada
  • Os campos personalizados
  • Rastreamento de e-mail
  • Converter em tarefa (pode estar relacionado a Projeto, Fatura, Cliente, Estimativa, Contrato, Ticket, Despesa, Lead e Proposta)
  • Converter em lead
  • Feedback de nomeação. Clientes com compromissos concluídos podem adicionar avaliação de feedback e comentários. A equipe pode solicitar um feedback.
  • Incorporar formulário (iFrame) a qualquer um dos seus sites (pode ser adicionado a vários sites)
  • Permissões da equipe ( View-Global, View-Own, Edit, Delete )
  • Notificações push ao vivo (lembretes, novo compromisso, compromisso cancelado, solicitação de cancelamento, atualizado, notificações de feedback, notificações de retorno de chamada)
  • Widget do painel
  • API do Google Agenda
  • Sincronização do calendário de compromissos de hoje
  • Opção para editar o compromisso
  • Opção para excluir compromisso
  • Opção para cancelar o agendamento
  • Filtro de tabela padrão do conjunto de opções
  • Opção definir clientes para agendar compromissos logados ou antes do login
  • Eventos do tipo calendário
  • Notas de Compromisso
  • Tipos de compromisso
  • Eventos de cores do tipo calendário na área de funcionários e clientes
  • Marcar consultas diretamente da área de clientes
  • Visão geral do compromisso
  • Exibição de compromisso geral separada para cliente de URL de cliente público externo (com hash e exclusivo)
  • Exibição de compromisso geral separada para o participante de URL de CRM privado da equipe interna
  • Atribuir vários participantes da equipe
  • Nomeação Interna (Contatos)
  • Nomeação Interna (Líderes)
  • Compromisso Externo
  • Formulário iFrame externo (Contato)
  • Notificações SMS e lembretes de notificação
  • Notificações por e-mail e lembretes por e-mail
  • Notificações de lembrete
  • Enviar lembrete antecipado
  • Registros de acesso
  • Reagendar compromisso (marcar como em andamento)
  • Modelos de e-mail
    • Nomeação aprovada para (funcionários e participantes)
    • Compromisso cancelado para (funcionários e participantes)
    • Nomeação Aprovada para (Contato)
    • Agendamento cancelado para (Contato)
    • Lembrete de compromisso para (funcionários e participantes)
    • Lembrete de agendamento para (Contato)
    • Retornos de chamada atribuídos a (equipe)
    • Novo retorno de chamada para (equipe)
    • Feedback recebido para (equipe)
    • Feedback atualizado para (equipe)
  • Modelos de SMS
    • Nota: Certifique-se de que todos os seus modelos de SMS em Configuração->Configuração->SMS estão preenchidos com algum conteúdo conforme indicado no exemplo abaixo ou o SMS não será enviado se o seu modelo de SMS estiver vazio.
    • Nomeação Aprovada para (Contato)
    • Agendamento cancelado para (Contato)
    • Lembrete de Agendamento para (Contato)
    • Ganchos de ação SMS
  • Widget de compromissos de hoje do painel
    • Adicione o widget de compromissos de hoje ao seu painel
  • Todos os seus compromissos são mostrados e sincronizados com o seu calendário
    • Abrir compromisso diretamente do calendário
    • Eventos coloridos do calendário
  • Manipulação flexível de data e hora
    • Indicador de horas e datas ocupadas
    • Também disponível em formato externo
  • Notificações por e-mail e SMS:
    • Envie notificações por e-mail e SMS para contatos/participantes na criação, aprovação ou edição de compromissos existentes
    • Modelos de e-mail para compromissos (tradução pronta)
    • Conteúdo e assunto personalizados
    • Os campos personalizados
    • Comentários
    • Retornos de chamada
    • Modelos personalizados de e-mail de administrador e SMS
    • Confirmação de compromisso
    • Cancelamento de compromisso
    • Conteúdo HTML por meio do editor Tiny MCE em modelos de e-mail
    • Status personalizados para diferentes status de compromissos: pendentes, aprovados, cancelados, confirmados, próximos
    • Campos de mesclagem de modelo, em modelos de SMS e e-mail
    • Ganchos de ação
  • Filtros de tabela
    • Todo
    • Aprovado
    • Não aprovado
    • Cancelado
    • Finalizado
    • Por vir
    • Esquecidas
    • Recorrente
    • Liderar
    • Equipe Interna
  • Pesquisa ao vivo, leads de pesquisa ao vivo
  • Fonte: ex. Interno (Contato) / Externo / Lead (Pode ser marcado como Externo do Inside CRM ou Contato Externo de qualquer site que você adicionou Formulário de incorporação designada)
  • Indicadores de data de vencimento
  • Ponteiros de datas ocupadas para compromissos (podem ser desativados)
  • Layout Bootstrap Responsivo
  • Idiomas disponíveis: Inglês, Alemão, Francês, Holandês, Italiano, Espanhol, Português Brasil e Polonês
  • Traduzir pronto

Visão geral das capturas de tela

Widget do Painel de Compromisso

Appointly - Perfex CRM Appointments - 3

Calendário de compromissos

Appointly - Perfex CRM Appointments - 4 Appointly - Perfex CRM Appointments - 5

Vista de mesa

Appointly - Perfex CRM Appointments - 6 Appointly - Perfex CRM Appointments - 7

Configurações de compromisso

Appointly - Perfex CRM Appointments - 8 Appointly - Perfex CRM Appointments - 9 Appointly - Perfex CRM Appointments - 10

Novo compromisso

Appointly - Perfex CRM Appointments - 11

Nomeação de Novo Líder

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Visualização de compromisso

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Editar Compromisso / Converter em Tarefa / Lead

Appointly - Perfex CRM Appointments - 17

Rastreamento de e-mail, campos personalizados

Appointly - Perfex CRM Appointments - 18 Appointly - Perfex CRM Appointments - 19

Appointly - Perfex CRM Appointments - 20

Converter em Lead

Appointly - Perfex CRM Appointments - 21

Compromisso cancelado

Appointly - Perfex CRM Appointments - 22 Appointly - Perfex CRM Appointments - 23 Appointly - Perfex CRM Appointments - 24

Formulário iFrame Externo de Compromisso

Appointly - Perfex CRM Appointments - 25

Agendamento Google Meet

Appointly - Perfex CRM Appointments - 26

Compromissos anteriores

Appointly - Perfex CRM Appointments - 27

URL público do compromisso

Appointly - Perfex CRM Appointments - 28

Modelos

Appointly - Perfex CRM Appointments - 29 Appointly - Perfex CRM Appointments - 30

Retornos de chamada

Appointly - Perfex CRM Appointments - 31 Appointly - Perfex CRM Appointments - 32

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